伊利62.45亿港元收购澳优34.33%股权 成第一大股东

中国食品安全网讯（记者刘延正）10月27日，澳优乳业股份有限公司发布公告，公司股东及公司与内蒙古伊利实业集团股份有限公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）签订转让及增发协议。

金港商贸董事、总经理王晓刚（签约台左），澳优执行董事吴少虹（签约台右）代表双方企业签约 图片来源：澳优

金港将以10.06港元/股的价格购买原股东持有的5.31亿股澳优股份，占澳优已发行股本的30.89%。此外，澳优还将以10.06港元/股的价格向金港定向发行0.9亿股新股。交易完成后，伊利股份全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份，占澳优已发行股本的34.33%，总交易金额6,245,497,116港元，成为其单一最大股东。此次交易也是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。

此次交易完成后，澳优前5大股东持股将变更为：金港持股34.33%；晟德大药厂持股7.23%; 澳优董事长颜卫彬持股6.71%；澳优CEO Bartle van der Meer及其个人拥有的全资附属公司共同持股5.23%；中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

“中信农业产业基金亲历了澳优近三年的快速发展，公司傲人业绩的背后是坚定的战略定力、先进的管理经验、卓越的企业文化和优秀的管理团队，新股东的加入将有助于公司实现更长远的发展。”中信农业产业基金总经理乔百君介绍道，中信农业产业基金入股澳优三年期间，见证了公司的快速发展：营业收入增长一倍，从40亿元增长到80亿元；净利润增长超三倍，从3亿元增长到10亿元。此次引入乳业龙头伊利，澳优的股东结构将更趋于合理，具有实力的产业投资人必将带来更多优质资源、更长期的投资承诺、更丰富的文化和管理经验，让澳优更有实力应对未来的竞争，创造更大的价值。

双方良好互补，澳优继续独立运营

公告显示，交易及交割结束后，伊利将继续支持澳优的独立运营，维持澳优在香港资本市场的上市地位，澳优现有营运及业务不会做出任何重大变动。伊利将帮助澳优完善长远业务发展的计划及策略，充分发挥双方协同效应，促进澳优更加持续健康发展。

伊利集团董事长兼总裁潘刚（左）、澳优董事长颜卫彬（右）亲切合影 图片来源：澳优

伊利集团董事长兼总裁潘刚表示，经过深入的了解与沟通，伊利非常认可澳优稳健的增长态势和良好的市场表现、超前的战略布局、完整的产品线、管理团队优秀的运营能力，以及对于健康事业的不懈追求。特别是对于颜卫彬董事长带领澳优管理团队，能够克服湖南奶源匮乏的先天不足，独辟蹊径走出一条独具特色的国际化发展道路，表达了高度的赞许。潘刚提出，在未来业务开展中，伊利将继续支持澳优团队的稳定性并充分授权经营。希望澳优管理团队能以强大的凝聚力、执行力，保持企业的稳健发展，实现业绩的持续攀升。

伊利集团董事长兼总裁潘刚在签约仪式上讲话 图片来源：澳优

在国家政策支持、消费者健康需求提升、大健康产业蓬勃发展等多重利好因素的推动下，乳品行业和健康食品行业的发展前景广阔，尤其是营养品和奶粉品类。潘刚表示，基于共同的战略愿景、共同的企业价值和相互信任的伙伴关系，双方一定能携手蓄力、共创价值，更好地构建“全球健康生态圈”，推动中国乳业乃至全球健康食品行业实现更好的发展。

“优”聚“伊”力，共创美好

“伊利与澳优战略合作，是两家公司使命、愿景、价值观相容以及发展战略趋同的结果。”澳优董事长颜卫彬表示，两家公司在上游奶源布局、研发创新、供应链构建、产品组合、人才培养、国际化开拓、品牌建设以及终端渠道开发等方面都有着良好的互补性。两家公司都是从中国内地商业基础比较薄弱的地方走向全球的企业，身上都流淌着艰苦奋斗、勇于拼搏、坚守承诺、不断创新、追求卓越的血液。澳优看重伊利作为龙头企业的实力，更看重潘刚董事长超群的领袖魅力和带领中国乳业走向世界的战略眼光和格局。相信此次携手，两家公司可以在全球市场产生巨大的协同效应，合作亮点良多，未来共同提升，实现1+1>2的战略发展。

澳优董事长颜卫彬在签约仪式上讲话 图片来源：澳优

事实上，近六年内澳优第一大股东已经历了三次变化，从台湾晟德大药厂到中信农业产业基金，历任大股东对澳优的经营管理与业绩的提升都起到了极大的促进作用，并奠定了澳优在行业的地位。颜卫彬介绍道，伊利是率先跻身全球乳业第一梯队的中国企业，是中国企业的榜样和骄傲，对于澳优来说，引入伊利这样的战略投资者，不仅是产业链的协同，更是管理和战略的赋能，对未来澳优冲击行业前三以及加快全球化步伐都将带来积极影响。未来，澳优将继续坚持“以战略的确定性战胜市场的不确定性”，持续聚焦价值创造，实现公司更好、更优、更快发展。

目前，伊利已稳居全球乳业第一阵营，并多年蝉联中国及亚洲乳业第一，同时也是中国规模最大、市值最高、产品品类最全的乳品企业。澳优是近年来快速成长的国际化婴幼儿配方奶粉及营养健康公司，已在全球构建了研发及供应链布局，特别是佳贝艾特羊奶粉已做到全球第一，是名副其实的“细分之王”。澳优在营养品、益生菌等领域的布局，也会对伊利形成较好的补充。在国家构建“双循环”新发展格局的背景下，两家企业在研发、供应链、营销、渠道等业务方面将拥有很多的协同机会，这对于两家企业自身的发展，对于消费者，对于中国婴幼儿配方奶粉以及其他特殊食品产业的振兴都将大有裨益。二者携手合作，也是对国家乳业新政鼓励乳品企业强强联合、做强做大的积极响应，也必能为合力做强中国企业，为健康中国建设做出更大的贡献。